Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat erfolgreich zwei Anleihen über insgesamt eine Milliarde Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. Mit dem Zufluss der Mittel wurde die Transaktion gestern erfolgreich abgeschlossen.
Brenntag Finance B.V. hat die beiden Anleihen über jeweils 500 Mio. EUR mit einer Laufzeit von vier und acht Jahren und einem Kupon von 3,750% und 3,875% emittiert. Die Ausgabepreise der Anleihen lagen bei 99,781% bzw. 99,192%. Die Anleihen wurden unter dem bestehenden „Debt Issuance Programme“ begeben. Das Angebot stieß auf ein sehr hohes Interesse und war deutlich überzeichnet. Die Anleihen notieren am Euro MTF Markt an der Luxemburger Börse.
Dr. Kristin Neumann, Finanzvorständin der Brenntag SE: „Das große Interesse an der Emission unterstreicht erneut die hohe Attraktivität von Brenntag für Investoren. Wir haben das gute Marktumfeld genutzt, um uns mit dieser bislang größten Kapitalmarkttransaktion für Brenntag langfristig Finanzierungsmittel zu sichern. Nach der letzten Eurobond-Transaktion im Jahr 2021 sind wir nun nach fast drei Jahren sehr erfolgreich an den Bondmarkt zurückgekehrt. Mit den Mitteln aus den neuen Anleihen adressieren wir frühzeitig Fälligkeiten im nächsten Jahr, verbessern die Fälligkeitsstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten und unterstützen die Geschäftsaktivitäten von Brenntag.“
Die Emittenten-Ratings des Brenntag-Konzerns liegen aktuell bei BBB+ (Ausblick „Stable“) bei Standard & Poor‘s sowie bei Baa2 (Ausblick „Stable“) bei Moody‘s. Die Anleihen haben das gleiche Rating.
